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疫情对中国进口金属矿产影响的分析

2020-03-28 14:57

  中国矿产资源储量总体较为丰富,但工业的持续发展导致我国存在供应不足的问题。尽管近年来找矿成果显著,但是庞大的人口基数在一定程度上导致了我国大宗或重要矿产资源的人均拥有量大幅低于世界人均水平。加上我国一些重要矿产资源品质不佳,很多矿产资源都需要大量进口,国内供应保障受到国际市场影响显著。

  中国人口占世界总人口的18%,对矿产及其商品需求非常旺盛,是全球主要的矿产资源生产国和消费大国。中国消费煤炭、钢、铜、铝的需求达到了全球的50%,对镍的需求更是接近60%。中国国土面积仅占世界的6.44%,承受不了如此巨大的资源消费,需要进口大量的矿产资源。

  我国铁矿石、铜精矿的对外依存度超过了80%,铝土矿接近60%。从菲律宾和印尼进口的镍矿占到进口总量的54%和42%。作为重要战略资源的铬,接近80%的进口由南非贡献。

  目前全球新冠疫情呈蔓延式爆发态势,重灾国普遍宣布“封城”、“锁国”、“限运”,部分矿山企业也采取了“停产、限产”等措施或者宣布“不可抗力”以应对疫情影响。不过从我国进口金属矿产主要集中的澳大利亚、南非、南美洲的巴西、智利和秘鲁、东南亚的菲律宾和印尼等国的疫情发展和对中国进口的影响来看,总体影响有限。

  1.全球疫情发展最新动态

  1.1目前全球新冠肺炎确诊病例突破53万例

  截至北京时间3月27日10:30,其中美国累计新冠肺炎确诊病例85390例,意大利80589例,西班牙57786例,德国43938例,伊朗29406例,法国29155例,瑞士11811例,英国11658例,韩国9332例。中国以外已有48个国家和地区新冠肺炎累积确认病例数高于500例,确诊病例总数超过44万。美国已成为全球新冠肺炎确诊病例最多的国家,全球已有60个国家宣布进入紧急状态。

  1.2世卫组织呼吁各国积极应对疫情共克时艰

  世卫组织总干事谭德塞26日在G20特别峰会上表示,新冠肺炎大流行呈指数级增长,国际社会必须同疫情展开“殊死搏斗”。联合国秘书长古特雷斯26日敦促G20领导人制订“战时计划”,协调行动抗击新冠肺炎疫情,并帮助发展中国家渡过难关。二十国集团26日宣布,G20正在采取迅速有力的措施,包括向全球经济注入超过5万亿美元资金,应对新冠肺炎疫情及其影响。

  2.中国对金属矿产的需求情况

  2.1中国主要金属消费占据全球一半份额

  中国人口占世界总人口的18%,对矿产及其商品需求非常旺盛,是全球主要的矿产资源生产国和消费大国。中国消费煤炭、钢、铜、铝的需求达到了全球的50%,对镍的需求更是接近60%。中国国土面积仅占世界的6.44%,承受不了如此巨大的资源消费,需要进口大量的矿产资源。

  2.2中国金属矿产资源进口依赖度很高

  目前我国主要矿产资源几乎都需要进口,且部分资源的进口依赖度极高,比如铁矿石、铜精矿对对外依赖度超过80%,铬矿达到97%、镍矿在94%左右。这些矿产资源主要集中在澳大利亚、南非、南美洲的巴西、智利和秘鲁等国家,东南亚的菲律宾和印尼是镍矿的主要来源地。

  3.疫情对中国金属矿产进口影响

  3.1主要进口矿产来源国应对疫情措施

  随着疫情的蔓延,各国相应采取应对措施。从目前梳理的情况开来看,近期主要金属矿产生产国“限制”措施级别不甚严苛,对矿山企业的开采、运输以及出口影响有限。

  数据来源:MRI根据公开信息整理

  3.2疫情对中国主要进口矿产品种影响

  (1)铁矿石:澳洲和巴西直接受疫情影响较小,但是发运效率有所下降

  据悉,澳洲力拓、BHP暂无人员确诊情况,FMG有1人确诊。根据Mysteel实际调研了解,澳洲矿山自动化程度高,暂时不影响矿山生产,但是进出船舶需要隔离14天,将对发运节奏产生影响。巴西CSN、托克、英美资源暂无人员确诊,VALE官方发文确认其在巴西的米纳斯吉拉斯州和里约热内卢的两名员工确诊感染冠状病毒,但并未说明此次员工确诊病例对其生产和发运的影响。其他国家,南非、印度、马来西亚已经有明确的进出口禁令,预计影响铁矿石出口479万吨。南非从3月26日零时至4月16日零时实行全国封锁,时间为21天,预计影响铁矿石出口384万吨;印度部分铁矿石出口港Dhamra、Krishnapatnam、Gangavaram、Gopalpur已发布不可抗力声明,关停时间同样为21天,累计影响出口50万吨。淡水河谷(VALE)决定于3月24日(星期二)起暂时停止其马来西亚TRMT混矿物流中心至少持续到3月31日,影响出口46万吨。整体来看,目前疫情对国外矿山生产铁矿石及发运到中国的影响较小。

  (2)锰矿:南非限制生产会对锰矿发运节奏产生影响,但对近期进口量影响有限

  南非21天的矿山停产预计影响月度70%的开采计划,折算到中国进口在60万吨左右,相较2020年1-2月我国自南非进口锰矿月均90万吨的量减少了30万吨,但考虑到南非矿山均有库存,预估对中国进口量的影响有限,且影响到的是5月份的到货。南非目前确诊病例为927例,尚处于疫情初期阶段,若两个月疫情接近尾声,那么后续应对疫情措施将会更加严格,锰矿生产和发运将产生一定抑制,进而对锰矿进口的影响将有所扩大。

  (3)铬矿:南非的限产对近期影响有限,但需关注后续疫情发展

  2020年1-2月我国锰矿自南非月均进口91万吨,南非封锁21天预计影响我国铬矿进口65万吨左右,而其他主要进口来源国土耳其、津布巴韦等矿山生产暂无限制措施。

  (4)铜矿:智利、秘鲁等国采取的限制性生产措施将逐渐对供给产生影响

  虽然目前影响铜矿生产量仅有几万吨,但随着疫情的不断发展,不排除更多矿山采取措施,那么后续将会对中国铜精矿进口量产生影响。不过由于进口来源国主要在南美洲,海运距离较远,运输时间较长,正常情况需要2-3个月。近期智利、秘鲁等国家的防控措施所产生的影响将会在3个月之后体现,加上中国铜冶炼企业产能利用率自3月开始明显回升,预计2020年下半年中国铜精矿供应将因铜矿来源国防控疫情措施的推行而出现偏紧。

  (5)铝土矿:主产国和出口国疫情稳定,暂未对供给和出口造成影响

  从目前疫情发展情况来看,几内亚、牙买加等非洲国家疫情情况暂稳,分别为2例和16例。马来西亚(2031例)、澳大利亚(2985例)、巴西(2915例)、印度尼西亚(893例)确诊人数较多,虽然目前疫情尚未对铝土矿生产造成影响,但需关注上述国家后期疫情扩散情况。

  (6)锌矿:海外矿山实际减产有限,暂未对生产和运输造成实质性影响

  目前,从各矿山的运作情况来看,受到疫情影响的矿山年产量共计125.6万吨,如果影响在1个月内解除,则预计影响锌矿供给量约10.5万吨。根据调研的结果来看,Lunding矿业暂停了位于葡萄牙的NevesCorvo铜锌矿的扩建项目,这将会影响到2020年的增量释放节奏。影响较大的地区在南美洲,作为锌精矿第二大生产区域的秘鲁,在政府规定的15天隔离期期间需减少员工作业,采矿活动也将限于关键的运营和检修,因此该区域的大部分矿山面临停产检修。其中Nexa资源旗下位于秘鲁的矿山共有三座,分别为CerroLindo,Atacocha和ElPorvenir,和一个Cajamarquilla冶炼厂,目前受秘鲁疫情的影响已暂停矿山的运营,冶炼厂减产50%。

  (7)镍矿:东南亚国家暂未出现严重疫情,对我国进口几无影响

  我国对镍矿进口依赖度非常高,东南亚的菲律宾和印尼占据了96%的份额,目前菲律宾港口仍对所有船只开放,包括来自中国的船只,但来自新冠疫情发生地的船只上的船员下船后需要隔离14天。从国外镍矿的运营情况看,除加拿大一家年产量3.54万吨的镍矿缩减采矿业务,进行为期4周的维修和保养外,其余镍矿尚未有关停产情况出现。整体来看,近期疫情对我国镍矿进口影响较小。


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